エメラダ上で請求書等を作成したり、自社で発行した請求書類等の取引関係書類をエメラダ上にアップロードすると、以後の取引先への書類送付や入金予定の管理、予定入金の確認業務に活用いただけます。
また、作成／アップロードした書類は電子帳簿保存法の保存要件に対応して管理が可能です。
エメラダで書類を作成する
エメラダでは［請求管理画面］から取引関係書類（見積書・納品書・請求書・領収書）の作成が可能です。作成方法の詳細はこちらのマニュアルをご確認ください。
エメラダに発行した書類をアップロードする
エメラダ外で作成した書類についても、アップロードして管理がいただけます。
また、書類のアップロード時にAI-OCR機能を活用すると、自動的に請求情報を読取、入金の予定として登録が可能です。
取引先へ書類をかんたん送付する
作成やアップロードした書類は［ファイル詳細画面］から、かんたんに取引先へ送付が行えます。
送付の操作方法についての詳細はこちらのマニュアルをご確認ください。
入金の予定を管理する
作成した書類や、アップロードした書類の情報から入金の予定を自動登録いただけます。登録した予定は取引先・入金金額・入金期日などを一覧で管理ができるようになります。
入金確認をする
連携口座の情報をもとに実際に入金が完了した予定については、自動的に入金確認まで行うことができます。入金確認の詳細はこちらのマニュアルをご確認ください。
