請求管理画面にて［新規書類作成］ボタンを押下し、作成書類を選択ください。
（当記事では請求書を用いますが、いずれも操作は基本的に同じになります）
①取引先を選択する
画面の取引先欄では登録済の取引先がプルダウンに一覧で表示されます。該当の取引先を選択ください。なお、登録が未済の場合は［＋取引先を追加する］ボタンから新規登録ができます。
「書類に使用する正式名称」は、取引先を選択すると自動で入力されます。新しく登録した取引先の場合は、ご入力が必要です。
取引先情報を変更した場合
予定登録をする最後の画面で以下の画面が表示されます。取引先の情報を変更して更新した場合は、登録されている取引先情報も更新されます。［上書き保存しない］を選択すると更新はされません。（詳しくはこちら（取引先を登録する）をご確認ください。）
＜対象の取引先の取引先登録が未済の場合＞
１．取引先を開き、履歴・候補者一覧にない取引先を追加します。「＋取引先を追加する」ボタンをクリックすると詳細を記入できるようになります。
２．ポータル内の表示名・ふりがな（任意）・事業所種別（任意）・法人番号（任意）を記入・選択してください。
３．記入が完了しましたら「保存」ボタンを押し登録を完了して下さい。
②「適格請求書発行事業者登録番号」を入力する（任意）
2023年からのインボイス制度に対応した適格請求書を発行する場合は、ご入力が必要です。適格請求書発行事業者登録番号をご入力ください。
※インボイス制度の詳細についてはこちらのページをご確認ください。
③社印・ロゴを入力する（任意）
社印の設定・またはロゴの設定を選択して下さい。この2つの操作は同じになります。
アップロード済みのロゴ・社印を削除する場合には「削除」ボタン、新しくロゴ・社印を登録する場合には「＋ロゴの画像をアップロード」ボタン・「＋社印の画像をアップロード」ボタンをクリックして下さい。
編集が完了しましたら「保存」ボタンをクリックして下さい。
④自社の会社名・住所・担当部署等を入力する
書類発行元の情報をご入力ください。
⑤詳細・数量・単位・単価を入力する
請求金額の内訳を記載いただけます。詳細（項目の内容）・数量・単位・単価を入力ください。
左側の△マークをドラッグ＆ドロップすることで上下の並び替えが可能です。
⑥振込先を入力する
「振込先」を押下するとプルダウンが表示されます。設定したい金融機関を一覧の中から選択ください。
⑥税区分を選択する
各項目の税区分の欄をクリックすると税区分の一覧が出てきますので、それぞれ選択して下さい。
「×」ボタンで項目を削除することができます。
⑦作成した書類を保存する
その他住所・金額等すべての記入が完了しましたらページ最下部にある「保存」ボタンを押して下さい。
⑤と⑦を入力すると「小計」・「消費税」・「合計金額」に反映されます。
ファイル詳細画面へ
保存を行うとファイル詳細画面へ遷移します。ファイル詳細画面では、作成したファイルの取引先への送付や金融機関への共有ができます。操作方法は以下のマニュアルをご確認ください。
