作成した書類は、かんたんに取引先へのWeb共有やメール送付が可能です。
１．請求管理画面の［未送付の書類あり］タブを表示する
入金予定の登録・書類の作成が完了しましたら、書類を送付して下さい。
①「未送付の書類あり」欄をクリックすると未送付の書類が含まれる取引の一覧が表示されますので、②書類を送付したい取引の「詳細→」ボタンをクリックし操作を行ってください。
２．送付したい書類を選択する
「詳細→」ボタンをクリックするとこのように表示されますので、請求書が未送付となっているファイルをクリックし請求書の詳細を開いて下さい。
３．メールで送付する
①開いたページを下にスクロールしますと、「メールで送付」ボタンが出てきますのでそちらをクリックして下さい。
②情報入力のページに移りましたら、送信先メールアドレス・CC・件名・送信先メールアドレス・送信者名・本文を入力して下さい。
③入力が完了しましたらページを下にスクロールし、「メールにファイルを添付する」・「請求書をweb共有する」のチェックボックスを確認し、最後に「メールの内容を確認する」ボタンをクリックして下さい。
「請求書をWeb共有する」にチェックを入れると、ファイル共有をすることができます。
ファイル共有する際のマニュアルはこちらです。
④内容の確認がすべて完了しましたら、ページ下部の「送信する」ボタンをクリックして下さい。
受領者側には下記のメールが届きます。
受領者は、メール内の「請求情報を確認する」ボタンから請求書などの確認ができます。
４．書類のステータスを「送付済み」になっているか確認する
送付が完了しましたら、書類詳細画面の「送付情報」から情報が確認いただけます。