➀ファイル詳細画面を開きます。
開きたいファイルの「詳細」をクリックします。
➁ファイルの登録情報を確認
ファイルのステータス(未発行・発行済・訂正済・削除済)を確認できます。
また保存ファイルの登録情報(名称・書類の日付・金額・取引先など)を確認・編集できます。
※書類のステータスの種類についてはこちらをご覧ください。
※保存ファイルの登録情報は作成した書類か、外部からアップロードした書類かなど保存方法によっては値が未登録の場合がございます。項目に値がないファイルについては「ファイル情報を編集」から情報を登録しましょう。
➂ファイルに関連する取引情報
ファイルに紐づく取引の情報を確認できます。サービス内の請求管理・支払い管理にて、ファイルと合わせて入出金予定の管理が可能です。
「取引詳細を見る」から紐づく取引の詳細画面へ遷移することができます。
➃送付情報
エメラダ・キャッシュマネージャーでは作成した書類を取引先へメール送付することができます。
送付した情報はファイル詳細の「送付情報」欄からご確認いただけます。
「送付済みに変更」を押下すると、ファイルを「送付済み」の状態に変更できます。
⑤訂正履歴
ファイルの編集を行った場合は、「訂正履歴」欄にファイルの訂正前の情報が表示されます。
訂正前のバージョンのファイルも「→」マークを押下して、ファイルの内容を確認することが可能です。
※ファイル削除を行った際も「訂正履歴」欄から、削除書類を確認いただけます。
※「タイムライン」欄にはファイルの登録・編集など操作をした日時や担当者名が記録されます。